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新力控股拟发2022年到期2.1亿美元票据 利率10.5厘_财经频道_东方

发布日期:2020-06-19 03:37   来源:未知   阅读:

观点地产网讯:6月11日,新力控股(集团)有限公司发布公告称,公司将发行于2022年到期的2.1亿美元10.5厘优先票据。

公告显示,于当日,新力控股及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp.,Ltd.,Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、汇丰及天大证券就票据发行订立购买协议。

国泰君安国际、中银国际及瑞银为票据发售及出售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人以及Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp.,Ltd.,Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、汇丰及天大证券为票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人以及票据的初始买方。

票据发售价将为票据本金额的98.473%,将按年利率10.5厘计息,须自2020年12月18日起于每年6月18日及12月18日每半年支付一次。

新力控股表示,公司已获新交所原则上批准票据于新交所上市及报价。票据预期将由Fitch评级为B+。

新力控股拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资。新力控股可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。